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  • 電動車公社
  • 2022年2月17日11時

    網傳特斯拉第二工廠落戶遼寧,利好茅臺還是利好新能源?

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    大家好,我是電動車公社的社長。


    前幾天,某位券商首席經濟學家看跌寧德時代20%的消息,引發了業界激烈的討論。


    從寧德時代發表的聲明來看,似乎是被謠言惡意做空了。

    在社長看來,寧德時代從高點的692元/股下跌到最低的485元/股,更多的原因還是美國加息導致逐利的資本撤出A股、回流美國,和寧德本身的關系并不大。


    畢竟,這幾年新能源的增長可是實打實的,寧德時代的市占率、技術水平和供應能力也是實打實的。股價本身只是資本市場的反映,和一家企業的業績并沒有太多關系。


    眾所周知,萬物皆可利好茅臺。


    然而最近又有另一份傳言稱,特斯拉第二工廠要落戶遼寧了!



    媒體給出的證據,似乎還挺可信。


    第一點證據,是馬斯克在2021年的財報電話會議上公開表示:今年的重點并不是發布新車,而是擴大產量。因此將為亞洲下一座特斯拉超級工廠選址。


    第二點證據,就頗有幾分微妙了。


    12日,《遼寧發布》在文章中提及,要“結合文官片區城市更新,拉開工業發展空間,為特斯拉等重大新能源整車項目落地奠定基礎”。



    但隨后,遼寧發布將這篇文章刪除,財聯社也稱“特斯拉回應此消息不實,選址的事還沒有確定”,讓整件事變得更加撲朔迷離。


    那么,特斯拉有沒有可能落戶遼寧?


    如果落戶成功,到底利好茅臺,還是利好新能源?



    01. 為什么是沈陽?

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    其實早在去年,就已經有特斯拉第二工廠正在選址的消息傳出。青島、廣州、重慶、合肥、武漢等城市,都曾加入這場“落戶”爭奪戰。


    網友們也紛紛表示,歡迎特斯拉來自己的家鄉建廠:



    針對此事,特斯拉對外事務副總裁陶琳卻沒有否認特斯拉不會建設第二工廠,而是“選址信息不屬實”,更引發了大家對于特斯拉新廠址落在何處的遐想。



    但這次,特斯拉第二工廠落戶遼寧的消息似乎并不是空穴來風,而是“早有預謀”。


    早在2020年10月,沈陽大東區區委書記王新北就曾經考察過特斯拉總部,甚至還“探討交流”了特斯拉東北總部項目的未來布局規劃、銷售等情況。



    這次和特斯拉傳出緋聞的大東區文官片區,所處的地理位置也非常微妙。



    一方面,文官屯東北方向有著大量的未開發土地。從衛星地圖上看大概有三五百萬平方米,面積足夠3個特斯拉上海超級工廠使用。


    還能安排不少新能源零部件企業,滿足特斯拉的用地需求,不是問題。


    另一方面,文官屯周圍的上汽通用北盛工廠,目前已經徹底停產。華晨寶馬的大東工廠,也面臨股權結構調整的問題。


    這對支柱產業只有汽車的大東區來說,能否爭取到特斯拉第二工廠這塊“香餑餑”,便顯得尤為重要。



    另一方面,特斯拉這邊也在積極準備東北地區的相關業務。


    去年年底,特斯拉中國充電團隊通過社交平臺,對外公布了東北地區特斯拉超充的部署情況。


    從密度來看,已經超過西北地區,正在追趕西南地區:



    甚至在8月13日,還開通了“極光之旅”充電線路,把超充的觸角伸到了中國最北端的漠河北極村。



    身處老工業基地的沈陽,也格外受到特斯拉的重視。


    11月26日,特斯拉在沈陽舉辦了一場“T-talk”講堂,和車主朋友們聊了聊在嚴寒的東北地區有哪些用車知識,當然也免不了宣傳一下自家的超充技術和超充網絡。



    特斯拉之所以把第一場冬季講堂放在沈陽、而不是有著“東方底特律”之稱的長春,除了因為遼寧身處東三省最南端,更適合純電車型日常使用之外,也離不開車主們的熱情。


    從2020年的數據來看,遼寧省的特斯拉銷量在國內34個省級單位中排名第15,并沒有人們想象中的“寒冷地區不買電動車”。



    而且無論是體驗中心、還是交付服務中心,特斯拉在沈陽的布局也都比長春、哈爾濱要早一兩年??瓷先?,特斯拉的確對沈陽情有獨鐘。


    那么,特斯拉第二工廠落戶沈陽,到底有多大的可能性?



    02. 沈陽,適不適合特斯拉?

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    如果一定要用一個詞,來總結最近三年特斯拉做了些什么事情,那一定是“降本增效”。


    用馬斯克的第一性原理,也就是“透過現象看本質”來分析的話,特斯拉銷量增長的現象背后,體現的正是超級工廠“降本增效”的本質。



    沈陽,剛好能滿足這一點。


    在大東區文官片區周圍,除了華晨寶馬、華晨雷諾金杯、華晨中華和已經停產的上汽通用北盛四大整車廠之外,還有德爾福、法雷奧、江森自控等百余家汽車零部件配套企業。


    100公里、最多2小時車程之外,還有國內十大鋼鐵集團中的兩家——鞍鋼和本鋼。


    供應鏈形成規模和集聚效應之后,最大的優勢正是降低成本。


    另外,這片空地旁邊2公里就是文官屯物流園,不到5公里就是沈陽南北高架和沈陽繞城高速。而且沈陽作為連接東北和華北地區的鐵路樞紐,擁有多達9條鐵路干線。


    無論是把新車運往全國各地的交付中心、還是大連港、或者是中歐班列,交通都足夠便利。



    工廠開工要耗費的大量能源,在沈陽也不是個大問題。


    2020年,遼寧省的風電裝機量就已經接近1000萬千瓦,排名全國第十。


    到了2021年底,遼寧省又制定了140萬千瓦規模的風電建設規模增補方案。其中,沈陽市要新增30萬千瓦的風電示范項目。


    作為對比,特斯拉上海臨港工廠投產初期的用電容量是4萬千瓦。這也就是說只要特斯拉來,就能用上100%的清潔能源,還便宜。


    更不用說沈陽放眼全國都并不算高的房價、地價和生活成本了。社長最心水的白鶴大冷面,人均只要27元就能吃到圓滾滾,幸福指數直接拉滿。



    此前,特斯拉并沒有在建廠問題上和印度達成一致,最關鍵的因素就是印度飯不好吃缺乏優秀的人才。


    雖然印度的人力成本可以說是低到無法想象,但工人的水平實在是太差了。一個正常人能做完的活兒往往要分給兩三個人干,磨洋工、遲到、缺勤都是常有的事兒。


    難怪印度一個勁兒想讓馬斯克來印度建廠,但馬斯克只是強調關稅,對建廠一事避而不談。


    反觀沈陽這邊,在去年上汽通用北盛工廠停工停產、華晨又被迫破產重組之后,大量的汽車工程師和產業工人不得不另謀出路。


    這批在老工業基地中摸爬滾打多年的老兵,正是超級工廠最需要的人才。


    以及從特斯拉最近建廠的選址來看,氣候條件也在從加州、上海這樣的溫暖地區逐漸向內華達、柏林這樣的寒冷地區靠攏。



    這是因為在工廠里其實有一個不成文的規律,“工廠怕熱不怕冷”。


    尤其在夏天,機器運轉會產生大量的熱量,廠房室溫往往會比氣溫高上5℃左右。


    工廠在這種環境下運轉,不僅工人待不了多一會兒就會大汗淋漓,機械設備的壽命也會受到影響。


    而沈陽的全年平均溫度差不多是9℃,比起上海的18.5℃來說的確更適合全年開工。


    綜合成本、效率、產業鏈、交通、氣候等多種因素來看,沈陽的確是個不錯的選擇。


    03. 究竟利好誰?

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    有一種說法是,特斯拉在沈陽建廠,可能是要解決動力電池因環境溫度變化而影響電池性能的缺點。把工廠建在寒冷的地方,更方便測試和改進。



    但仔細想想,就能發現這種說法完全禁不起推敲——


    生雞蛋放多久會變質,哪里需要真的抱一只雞去東北下蛋,直接把生雞蛋放冰箱里就好了嘛!


    所以對特斯拉選址來說,唯一的考量還是“降本增效”。



    日韓的確有同樣發達的電池和零部件供應商,也有著優秀的汽車工程師和產業工人。但無論是零部件價格還是員工工資,都很難和國內去競爭;


    印度的基建、交通、人才都有著很大的問題,唯一的優勢只有潛在市場。所以馬斯克前段時間和印度交鋒的重點在于進口關稅,基本可以排除;


    如果落戶越南、印尼等東南亞國家,又有點像“扶貧”,要帶過去自己一整套的供應鏈體系。


    想要十全十美,特斯拉的新工廠只有可能落戶中國。



    根據官方消息,2021年上海新能源汽車總產值超過1600億元,其中有1500億元都是特斯拉上海工廠做出的貢獻。


    而這1500億背后,又是無數個從中受益的國產零部件供應商、物流企業和倉儲企業。甚至在股市中,還帶起了一波“特斯拉概念股”。


    這些收益,又會隨著零部件企業的研發、生產和銷售反哺整個新能源行業,最終形成一個完美的閉環。


    這到底利好誰,社長應該不用多說。



    相關知情人士稱“今年特斯拉將開啟新工廠的選址工作,但結果要2023年確定,落戶沈陽并非最終消息”,也說明特斯拉還在進行最終的對比和考量。


    但無論是哪座城市能夠復刻特斯拉上海工廠的成功案例,都會對當地的經濟有著極大的促進作用。


    接下來,就看哪座城市能夠在這場“搶特大戰”中笑到最后了。




    04. 寫在最后

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    我們把時針撥回到三年前,那個國產Model 3剛剛下線的時刻——


    彼時的新能源圈,基本充斥著兩種觀點:


    特斯拉“鯰魚”論和自主品牌“唱衰”論。


    但讓大家沒想到的是,特斯拉的“鯰魚效應”居然如此明顯。


    2021年,特斯拉上海超級工廠的產能達到484130輛(其中161566輛銷往海外),離BBA三家五六十萬的銷量僅有一步之遙。


    僅僅是一座工廠,就能提供接近2萬個就業崗位,每年納稅額超20億元,還能盤活近兩百家直接、間接供應商的業務。


    而讓大家更沒想到的是,在特斯拉的沖擊下,我們的自主品牌不僅沒有被打倒,反而越戰越勇。整個新能源“組織”,也越來越壯大。


    一眼望去,銷量翻倍的成績都顯得有些“不思上進”:



    這也正應了兩年前,社長在這篇《特斯拉屠殺》的文章里和大家說的:


    感謝特斯拉這個「新能源時代」的開啟者,盡管讓這個戰場看上去更血腥更暴力了,卻也讓這個時代來臨得更快了。

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